C’est le film le plus mystérieux de David Lynch. Rythmé par la bande sonore de Marek Zebrowski, le film d’animation a été écrit, réalisé et animé par Lynch lui-même.
« Le but de notre expérience était que je ne dise rien de mes intentions et que Marek interprète les visuels à sa manière », a déclaré Lynch à propos du film lors d’une interview avec l’USC School of Music. « J’ai trouvé que c’était un film très mélancolique dans un certain sens et aussi très poétique », ajoute Zebrowski. « Sans vouloir être trop explicite, j’ai essayé d’illustrer davantage ce que fait David. Par exemple, il y a quelque chose qui ressemble à une tempête de grêle et j’ai utilisé beaucoup de pizzicato, mais j’ai aussi utilisé une ligne mélodique planante pour y ajouter un élément lyrique ».
Au final, le spectateur découvre une œuvre surréaliste et psychédélique dans laquelle images obscures et sonorités mystiques s’entrechoquent.
